Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant dans le 17ème arrondissement de Paris. Cabinet qui se tourne vers le conseil à 360 degrés auprès de familles, de chefs d'entreprises et de cadres dirigeant, il est composé des pôles gestion privée, gestion de fortune et family office. Notre client a une approche qualitative au travers de son conseil global, personnalisé et durable.
Aujourd'hui en croissance et en recherche de nouveaux jeunes talents pour venir compléter l'équipe existante, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine. Intégré(e) à une équipe dynamique vous aurez pour mission de :
- Développer votre portefeuille client (le cabinet vous donne les outils et vous accompagne dans cette démarche)
- Réaliser les audits patrimoniaux à la suite d'une première rencontre avec le prospect
- Établir des préconisations en fonction de sa situation patrimoniale et financière et surtout en fonction de ses objectifs
- Fidéliser votre clientèle sur le long terme grâce à la pertinence de vos conseils.
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