Notre entreprise, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, accompagne une clientèle diversifiée dans l'optimisation et la sécurisation de leurs investissements. Nous mettons à disposition de nos clients une large gamme de solutions personnalisées et innovantes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe sur le 09. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités seront les suivantes :
- Développer et gérer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels.
- Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers, etc.).
- Assurer un suivi régulier des dossiers et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché et des objectifs de vos clients.
- Prospection active pour élargir votre portefeuille et fidéliser une clientèle existante.
- Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine à long terme en leur offrant un service personnalisé et de qualité.
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