Mission et objectifs
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.
Fonctions clés
* Établir des relations solides avec nos différentes branches pour offrir un partenariat robuste basé sur la proximité et leur expertise.
* Identifier les besoins spécifiques de nos clients et proposer des solutions sur mesure pour améliorer leur protection sociale, valoriser leur patrimoine ou faciliter la transmission de leur entreprise.
* Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
* Offrir des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales parfaitement adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
Compétences requises
* Titulaire d'un Bac + 2 minimum
* Expérience significative en protection sociale et/ou en gestion de patrimoine
* Solide connaissance du tissu régional dans le domaine de l'expertise comptable et des PME
* Sens relationnel, autonomie, réactivité, bienveillance et pragmatisme
Avantages
* Une équipe à taille humaine qui privilégie l'accompagnement et la proximité
* Un parcours d'intégration sur-mesure
* Un package complet : salaire fixe, variable, véhicule de fonction, téléphone mobile et ordinateur portable
* Développement continu de vos compétences grâce à des formations internes
* Autonomie avec le soutien nécessaire
* Évolution professionnelle
* Projets transverses pour développer vos missions
* Mutuelle de Groupe Avantageuse
* Team Building
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