Conseiller en gestion de patrimoine

CDI 39H - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Date de publication : 22/07/2024 Lieu : Francheville Type de contrat : CDI 39H

Aetos Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, est rattaché à Gallo & Associés, un cabinet d’expertise-comptable multi-site spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en matière d’expertise comptable, audit, ressources humaines et juridique.


Nos valeurs sont centrées sur le respect, l’engagement et le professionnalisme.


Aetos Patrimoine accompagne les dirigeants d’entreprise dans les domaines de la fiscalité, de l'immobilier, des placements financiers, de la protection de la famille, ainsi que du conseil en transmissions et restructurations de biens.

Ainsi, nous recherchons notre futur(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à temps plein (39h). Le poste est basé à Francheville (69).


Vos missions :

1. Réalisation des bilans de retraite
2. Réalisation des déclarations d'IRPP pendant la période fiscale
3. Réalisation d’audits financiers, civils et successoraux
4. Gestion des bilans patrimoniaux
5. Gestion d’un portefeuille de placements et proposition de nouveaux conseils en investissements
6. Rendez-vous clients


Votre profil :

7. Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans au sein d’un cabinet de Gestion de Patrimoine.
8. Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
9. Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur et votre sens du relationnel.
10. Un permis B en cours de validité est nécessaire.


Rejoindre Gallo & Associés, c’est aussi :

11. Bénéficier de perspectives d'évolution
12. Recevoir des formations régulières
13. Utiliser des outils digitaux performants
14. Profiter d’un management de proximité
15. Travailler au sein d'équipes à taille humaine avec un excellent esprit d'équipe
16. Évoluer dans une bonne ambiance et un environnement de travail agréable
17. Bénéficier de tickets restaurant, du remboursement des transports en commun et d'une mutuelle avantageuse


Si vous êtes motivé(e) par ce poste et souhaitez intégrer une équipe dynamique, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.