Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers tels que la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale et la planification successorale. Vous fournissez des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients, aux évolutions législatives et fiscales en utilisant une analyse patrimoniale complète. Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et des investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires comme des apporteurs d'affaires.
Titulaire d'un Bac +2 minimum en Commerce, vous aimez vous challenger, présentez un fort intérêt pour les placements financiers et l'optimisation fiscale. Une expérience confirmée dans la vente de services et de produits financiers (immobilier, assurances, banque) est nécessaire. Déplacements aux rendez-vous clients à prévoir. En termes de personnalité, vous êtes autonome, dynamique, organisé et force de proposition. Vous avez un bon sens de la communication et de la négociation, associé à un sens inné du challenge.
Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (statut salarié) pour intervenir sur son agence de Mulhouse.
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