Conseiller gestion de patrimoine junior (f/h)

Conseiller gestion de patrimoine junior (F/H)

Publiée le : 18 mars 2025 Alternance Bordeaux

Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux.

Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 8,6 milliards d’euros sous gestion, 230 collaborateurs.

Nous disposons d’une assise financière puissante et d’une implantation mondiale grâce à notre actionnaire Tikehau Capital.

Chez Sofidy, nous vous offrirons une dynamique de travail entrepreneuriale et un environnement dans lequel vous vous épanouirez professionnellement et personnellement, maintenant et dans les années à venir.

Nous sommes en train de faire bouger les lignes de l’épargne immobilière auprès des particuliers et nous recherchons des personnalités passionnées, avec un vrai sens du collectif, prêtes à s’impliquer dans cette aventure pour évoluer avec nous.


Descriptif du poste

Aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine, vous aurez pour principales missions :

1. Accompagner les CGP dans leurs rendez-vous clients (préparation des rendez-vous, analyse des besoins clients et proposition de solutions adaptées, finalisation des investissements);
2. Réaliser des présentations qui mettent en valeur les performances des portefeuilles clients;
3. Réaliser des études et simulations financières (optimisation fiscale, rendement SCPI, projection retraite, etc.);
4. Élaborer des stratégies d’investissement audacieuses et performantes aux côtés d’experts du secteur;
5. Suivre les dernières tendances économiques, financières et fiscales;
6. Analyser l’évolution des produits financiers et immobiliers;
7. Rédiger des notes et synthèses sur des sujets patrimoniaux.


Profil recherché

Étudiant en Master en gestion de patrimoine, finance ou en école de commerce, vous justifiez idéalement d’une première expérience en gestion de patrimoine.

Vous maîtrisez parfaitement Excel.

Rigoureux et soucieux du détail, vous disposez de bonnes capacités d’analyse et d’un bon esprit de synthèse. Autonome et proactif, vous savez faire preuve d’un excellent relationnel.


Informations complémentaires

Cette alternance est à pourvoir à compter de septembre 2025 et sera réalisée à Bordeaux.

#J-18808-Ljbffr