Référence : MGP01
Type de poste : Conseiller clientèle patrimoniale
Secteur : Bancaire
Localisation : 4 Chemin de la Chatterie, Saint Herblain 44800
MBway NANTES -école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 MBA Gestion du patrimoine au sein de l’établissement MBway Nantes.
Responsabilités
* Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
* Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
* Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés
* Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)
* Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
* Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
* Analyser régulièrement la structure et l’évolution de son portefeuille
* Décliner le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres / clients, etc.)
* Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille
* Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées
* Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office
* Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d’information
* Garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives
* Assurer une veille sur les tendances de son secteur d’activité (produits, services, réglementation)
Qualifications Minimes
* BAC+3 banque / assurance validé
* Connaissance de la réglementation bancaire et financière
* Qualités relationnelles et tempérament commercial
* Capacités d’analyse
* Aptitude à la négociation
Lieu de formation : Saint-Herblain
Rémunération : Selon profil et âge
#J-18808-Ljbffr
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