Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
Au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine, vous aurez pour missions :
Prospection et fidélisation commerciales :
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients.
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
- Participer à des événements organisés par le réseau de l'agence.
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
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