École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en .
UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance le au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à lécole MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue dobtenir un diplôme de niveau Bac +5.
VOS MISSIONS :
1. Assister aux rendez-vous clients avec le conseiller afin de devenir autonome dans la conduite dun entretien avec un client
2. Établir des propositions commerciales et effectuer des recherches sur lensemble de la gamme de nos produits et services
3. Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers
4. Assister à la rédaction de nos différents contrats : financiers, immobiliers, etc.
5. Réaliser le suivi des dossiers en cours
6. Réaliser des études patrimoniales et analyser les besoins du client
7. Se constituer un portefeuille client à partir de la 2ème année
8. Rester informer de lactualité économique, financière et géopolitique
VOTRE PROFIL :
9. Connaissances : Une maîtrise de Word, Excel et PowerPoint
10. Aptitudes : tempérament commercial, aisance relationnelle, envie d'apprendre, curiosité, organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve), capacité d'adaptation, force de proposition
EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS :
11. Bac+4 ou équivalent.
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