Votre rôle en tant que Conseiller en gestion de patrimoine :
* Identifier les besoins patrimoniaux et financiers de vos clients afin de leur proposer des solutions adaptées.
* Analyser et suivre les portefeuilles dinvestissement, dans une optique de rentabilité et de gestion des risques.
* Construire une relation de confiance durable avec vos clients en les accompagnant dans toutes les étapes de leur parcours financier.
* Développer et fidéliser un portefeuille clients, en apportant un service de qualité et en restant à lécoute des besoins de chaque individu.
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