BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.
Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) à Lure (70). En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H), vos missions seront les suivantes :
Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en leur apportant un accompagnement sur mesure ;
Analyser la situation financière et les objectifs de chaque client afin de proposer des solutions adaptées en matière d'investissements, de fiscalité et de transmission de patrimoine ;
Assurer un suivi régulier des stratégies patrimoniales mises en place et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients ;
Collaborer avec des experts internes et externes (Ingénieurs Patrimoniaux, Fiscalistes, Notaires) pour offrir une approche globale et optimisée ;
Participer activement au développement commercial en identifiant et en fidélisant de nouveaux clients grâce à votre expertise et votre réseau.
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