Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Description


RESPONSABILITÉS :

1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

1. Un statut indépendant.
2. Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
3. Le développement d'un portefeuille de clients.
4. Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
5. Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
6. Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
7. Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

PROFIL RECHERCHÉ :

1. Vous êtes ambitieux et tenace.
2. Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
3. Vous avez l'esprit d'équipe.
4. Vous aimez les challenges et vous dépasser.
5. Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

PROFIL SOUHAITÉ :

Expérience :

* Débutant accepté.
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