Conseiller en gestion de patrimoine h/f (cdi)

Poste : Quelles sont vos futures missions ?

- Prospection pour identifier de nouveaux clients
- Accompagnement des clients existants
- Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
- Rédaction et mise en oeuvre de contrats
- Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
- Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)
Profil : Qu'est-ce qui fera votre réussite ?

- Vos capacités d'analyse et rédactionnelles
- Vos qualités relationnelles et commerciales
- Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques
- Votre connaissance du secteur bancaire
- Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire


Encore quelques questions avant de postuler ?

- 35h/semaine annualisées + RTT
- Fixe >30KEUR selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)
- Télétravail 1 à 2 j/semaine à terme

Nous attendons vos candidatures !
Entreprise : WINSEARCH, cabinet de recrutement et d'accompagnement RH, recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.

Située à Lyon 4ème (Croix-Rousse), le cadre de travail est magnifique et les salariés sont supers !
- Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
- Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
- Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution