Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale - executive banking (h/f)

Conseiller Patrimonial / Conseillère Patrimoniale ? Executive Banking (H/F) BANQUE TRANSATLANTIQUE

Type de contrat CDI

Métier Commercial

Localisation PARIS (75)

Niveau d études BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience Confirmé

Salaire 42-46 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation

Date de publication 23/01/2025

Référence A070342


Qui sommes-nous ?

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.


Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

* Afin de renforcer notre pôle Executive Banking, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller Patrimonial / Conseillère Patrimoniale.

Au sein de la Direction de l'Actionnariat Managers et de l'équipe Clientèle Privée Exécutive, le/la Banquier Privé / Banquière Privée développe, gère et fidélise un portefeuille de clients cadres dirigeants et top managers salariés bénéficiaires de plans d’actionnariat attribués par leur entreprise.

Dans le cadre d’une approche globale, il/elle leur apporte des conseils visant la valorisation et la diversification de leur patrimoine, l’optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité, en mobilisant l’expertise de spécialistes internes chaque fois que nécessaire.

Il/elle vise la maitrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

A ce titre, ses principales missions seront les suivantes :

* - répondre à la demande des prospects et des clients, à leurs besoins, attentes et exigences familiales et patrimoniales,
* - être proactif(ve) dans la gestion de son portefeuille avec une approche banque privée,
* - consolider et développer la relation de la Banque Transatlantique avec ses clients et prospects,
* - être force de proposition et élargir le portefeuille de clientèle existant,
* - se tenir informé(e) de la législation existante, des procédures internes et agir en conséquence,
* - être en veille de l’évolution des marchés financiers que le candidat suivra de près,
* - actualiser et développer les connaissances en gestion globale du patrimoine.

Activités / Tâches spécifiques du poste :

* - préparer, organiser et suivre son activité commerciale,
* - assurer le suivi de la relation,
* - assurer l’enrichissement et le développement de son portefeuille (nouveaux clients),
* - analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation,
* - communiquer et travailler en équipe.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de 22 jours de RTT par an.
* d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine.
* d'une protection sociale renforcée.
* d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
* d'une politique parentale avantageuse.
* de conditions bancaires et assurances préférentielles.
* d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.


Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et compétences :

* De formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine (DU Gestion de Patrimoine, DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce), le/la candidat(e) justifiera d'une expérience significative auprès d'une clientèle haut-de-gamme.
* Connaissance des plans de stock-options et d’actions gratuites / LTI (formation interne prévue).
* Maitrise des techniques de négociation et de développement.
* Maitrise de l’ensemble des produits et services bancaires et financiers.
* Maitrise des financements et de l’évaluation des risques.
* Connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation.
* Maitrise des éléments juridiques et fiscaux.
#J-18808-Ljbffr