Alternance - conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Référence : EC_TLS_2024_84

Parue le 15/01/2025 Banque - Particuliers Midi-Pyrénées - Toulouse (31000) Alternance 0-1 an


Votre mission :

L'école Exchange College Toulouse recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Ce poste s’adresse aux étudiant(e)s ayant un niveau Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère Expert Gestion de Patrimoine.

1. Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal.
2. Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins spécifiques des clients.
3. Proposer des solutions de placement et d’investissement adaptées aux objectifs à court, moyen et long terme.
4. Suivre l’évolution des portefeuilles clients et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction du contexte économique et fiscal.
5. Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement du portefeuille existant.
6. Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller au mieux les clients.


Votre profil :

Profil recherché :

1. Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
2. Solide connaissance des produits financiers, de l’immobilier et des dispositifs fiscaux.
3. Excellente capacité d’analyse et aptitude à proposer des solutions personnalisées.
4. Aisance relationnelle et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients.
5. Rigueur, autonomie et forte appétence pour l’actualité économique et fiscale.
6. La maîtrise des outils informatiques de gestion patrimoniale est un plus.


Postuler à cette offre :

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