L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Aux côtés d'un(e) conseiller(ère) expérimenté(e), vous contribuez à l'accompagnement et au développement d'un portefeuille clients en matière de stratégie patrimoniale globale.
Vos missions principales :
- Appui à l'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- Préparation de bilans patrimoniaux et de recommandations personnalisées ;
- Aide à la constitution des dossiers clients (investissement immobilier, assurance-vie, placements financiers, transmission...) ;
- Participation à la veille juridique et fiscale ;
- Soutien dans la gestion administrative et le suivi des opérations ;
- Présence ponctuelle aux rendez-vous clients avec le conseiller (selon niveau d'autonomie).
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