Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (h/f)

RESPONSABILITÉS :

Missions :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge des missions suivantes :
- Accompagnement personnalisé : Vous conseillez une clientèle de particuliers, de professions libérales, d'entrepreneurs ou de familles, en les aidant à optimiser leur gestion patrimoniale.
- Analyse et diagnostic patrimonial : Vous réalisez un audit complet de la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients.
- Proposition de solutions sur-mesure : En fonction des besoins identifiés, vous proposez des solutions adaptées, notamment en matière d'investissement, de fiscalité, de retraite, de gestion des risques et de transmission de patrimoine.
- Suivi et relation de confiance : Vous établissez une relation de long terme avec vos clients en les accompagnant régulièrement dans l'actualisation de leur stratégie patrimoniale.
- Développement de votre réseau : En tant qu'indépendant, vous serez responsable du développement de votre propre portefeuille client, en vous appuyant sur vos connaissances du marché et vos aptitudes commerciales.

PROFIL RECHERCHÉ :

Profil recherché :
Nous recherchons un profil passionné par la finance et le conseil en gestion de patrimoine, capable de travailler en toute autonomie et ayant un sens aigu du service client.
- Expérience : Une première expérience réussie dans la gestion de patrimoine ou dans un domaine commercial est un plus, mais des profils juniors motivés seront également étudiés.
- Compétences : Bonne maîtrise des produits financiers, de la gestion fiscale, et des outils de simulation patrimoniale.
- Autonomie et esprit entrepreneurial : Vous avez une forte capacité à travailler de manière indépendante et à gérer votre propre portefeuille de clients.
- Qualités relationnelles : Excellentes aptitudes à la communication et au conseil, sens de l'écoute, rigueur et discrétion.

Experience: Débutant accepté

Qualification: Agent de maîtrise

Notre client est une entreprise de renom, active dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la fiscalité depuis plus de 100 ans. Grâce à son expertise consolidée au fil des décennies, cette société se positionne comme un acteur incontournable et respecté dans le secteur.