Conseiller gestion patrimoine h/f

Les missions du poste

Flèche Intérim Carhaix recrute pour l'un de ses clients, un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique (H/F) sur le secteur de Carhaix.

Vous serez en charge de l'accompagnement des clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Missions :

1. Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.
2. Proposer des solutions de placements financiers adaptées aux objectifs et contraintes du client.
3. Suivre et accompagner les clients dans la gestion et l'évolution de leur patrimoine.
4. Assurer une veille permanente sur les marchés financiers et les produits d'investissement.
5. Développer un portefeuille de clients et assurer la fidélisation.

Statut mandataire, formation de 5 semaines avant de commencer.


Le profil recherché

Compétences attendues :

1. Doté d'un esprit entrepreneurial.
2. De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.
3. En capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
4. En capacité à vous organiser.
5. Sens du relationnel et capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients.
6. Autonomie, rigueur et capacité d'adaptation.
7. Connaissance des aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine recherche d'une réelle déontologie afin d'assurer confidentialité et conseil adapté.

Fort de vos connaissances du secteur et de ces alentours, contactez-nous pour commencer dès que possible !! #J-18808-Ljbffr