À propos de nous
GIO Recrutement recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans l’assurance et les solutions patrimoniales, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.
Ce poste est basé à Périgueux.
Mission
Au sein de l’agence, vous serez chargé(e) de :
* Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d'euros).
* Conseiller vos sociétaires et prospects en adoptant une approche globale de leur patrimoine, afin de leur proposer des solutions adaptées.
* Organiser votre activité en toute autonomie : prise de rendez-vous, visites terrain, appels clients.
* Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales complexes.
* Animer des réunions thématiques pour vos sociétaires et prospects.
Profil
* Formation : Bac+4/5 en gestion de patrimoine.
* Expérience : Minimum 5 ans dans la gestion d’un portefeuille clients patrimoniaux.
* Qualités : Écoute, réactivité, curiosité, persévérance, sens du contact commercial.
* Compétences : Capacité à établir des relations de confiance, solides connaissances en gestion patrimoniale.
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