Conseiller en gestion de patrimoine (f/h) - ajaccio

Description de l'entreprise

Acteur de son territoire, la Banque Populaire Méditerranée est :

* Une Banque Régionale de près de 2000 collaborateurs, implantée sur un vaste territoire ensoleillé autour du bassin méditerranéen
* Une Banque de Proximité fière de son origine coopérative, fidèle à ses valeurs et proche de ses clients
* Une Banque du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France, au service de ses clients, de ses sociétaires et de l’économie
* Une Banque Engagée qui investit pour le développement durable du bassin méditerranéen et de ceux qui y entreprennent et y habitent

Au sein de la BPMED, nous valorisons votre parcours professionnel, votre talent et votre engagement en vous offrant les ressources pour atteindre vos objectifs. Avancez vers un avenir prometteur en nous rejoignant !

#ENGAGEMENT #EXEMPLARITE #ESPRITDEQUIPE #PROXIMITE


Poste et missions

Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) et vivez une aventure professionnelle passionnante !

Votre rôle sera d'initier les contacts avec une clientèle haut de gamme afin de développer et pérenniser la relation commerciale.

Au sein de la BPMED, quel sera votre quotidien ?

* Assurer le développement de la relation clientèle : contact, réalisation de rendez-vous clients, développement et pérennisation des différents réseaux (prescripteurs, apporteurs d’affaires, ...).
* Conseiller les clients et proposer nos produits et services : identification des besoins et/ou des projets, analyse de la situation patrimoniale du client, proposition d'offres adaptées, réalisation de bilans patrimoniaux, conclusion de la vente.
* Assurer la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle: formalisation, actualisation du dossier client, respect des délais, anticipation et gestion des incidents ou des réclamations.
* Mettre en place l'animation commerciale : développement de la prescription interne, actions d’animation collective au sein des agences (fiscalité, produits, réglementation…), accompagnement des commerciaux dans la gestion proactive de leurs clients à potentiel ou haut de gamme, réponses aux sollicitations des agences.

Vous aurez l'avantage de :

* Bénéficier d'un programme de formation sur mesure, adapté à vos compétences individuelles
* Recevoir un accompagnement et un suivi personnalisé dans votre prise de poste et votre montée en compétence


Profil et compétences requises

Quels sont les secrets de votre réussite ?

C'est votre sens du relationnel, votre dynamisme commercial, votre rigueur et votre sens de l'organisation ainsi que votre motivation sans faille, qui feront la différence !

Vous êtes idéalement titulaire d’un Bac + 5 en Gestion du Patrimoine / Droit fiscal ou bien d’une licence banque qui sera complétée ultérieurement par la validation du DU en gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous possédez des connaissances et maitrisez : le droit fiscal, l'assurance vie, la défiscalisation.


Informations complémentaires sur le poste

Comment se déroule notre processus de recrutement ?

* Tout commence par un premier échange téléphonique convivial avec l'un de nos recruteurs chevronnés. C'est l'occasion pour nous de faire connaissance et d'en apprendre davantage sur vous
* Ensuite, nous organiserons un entretien RH, une étape où nous discuterons en détail de votre parcours et où vous découvrirez un peu plus la culture de la BPMED
* Enfin, vous aurez l'opportunité de rencontrer votre futur manager, ce qui vous permettra de découvrir votre futur environnement de travail. C'est également le moment idéal pour poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur

Rejoindre la BPMED, c'est ouvrir la porte à une série d'avantages attractifs :

* L’entreprise récompense votre contribution en vous faisant bénéficier d’un accord d’intéressement/participation
* Pour vos aventures gourmandes et autres, des tickets restaurants et des CESU (Chèques Emploi Service Universels) sont au rendez-vous
* Besoin de protection ? Vous avez le choix entre une mutuelle d'entreprise individuelle ou familiale pour assurer votre tranquillité d'esprit
* En bonus, un comité d'entreprise qui réserve bien des surprises et des avantages pour vous et votre tribu
* Vous n'y croyez pas encore ? Imaginez une agence bancaire spécialement conçue pour nos collaborateurs, avec des conseillers dédiés pour prendre soin de vos comptes et de ceux de votre famille

Au sein de la BPMED, nous partageons une politique favorable à la diversité, que ce soit en matière de handicap, de mixité sociale, d'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore en soutien aux jeunes talents. Donc, ne laissez aucune hésitation vous arrêter, postulez dès maintenant ! Votre unicité est votre atout, et au sein de la BPMED, nous célébrons la richesse de nos différences. Rejoignez-nous pour faire partie d'une équipe qui valorise la diversité et l'inclusion à chaque étape de notre aventure !