Par son état d'esprit, ses différentes composantes humaines, techniques et son réseau, l'école MBway contribue à la réussite de ses étudiants, de manière performante, solidaire, innovante et pragmatique. Avec nous, trouvez VOTRE VOIE pour réussir ! - Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin d'identifier leurs besoins et de repérer des opportunités pertinentes.
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant des solutions en matière de placements financiers, fiscalité, transmission, immobilier, etc.
- Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine.
- Assurer une veille économique et juridique pour suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
- Collaborer avec les équipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
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