Conseiller patrimonial en alternance h/f

, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un

VOTRE RÔLE :

1. Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
2. Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
3. Réception, tri et traitement du courrier
4. Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
5. Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
6. Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.


PROFIL :

7. Vous êtes étudiant(e) Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine
8. Bon relationnel, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
9. Autonome et curieux

MODALITÉS :

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois


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