Gestionnaire de patrimoine (en alternance)

école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H / F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès octobre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en gestion de patrimoine.


Responsabilités

* Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
* Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
* Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement.
* Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
* Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
* Participer à la vie de l’agence et travailler particulièrement avec le directeur.
* Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.


Qualifications

* Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé).
* Vous disposez d'une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client.
* Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données.
* Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité.


Modalités

* Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
* Lieu de travail : Montpellier.
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études.

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Salaire : 849,00€ à 1 603,00€ par mois


Question(s) de présélection :

* Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?
* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Exigé).
#J-18808-Ljbffr