Conseiller en gestion de patrimoine

Poste à pourvoir en indépendant, nous ne prenons pas d'alternant.

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions d'investissements.

Il est à l'interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.


Vos missions au quotidien seront les suivantes :

1. Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
2. Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement et répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur.
3. Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
4. Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.
5. Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème.


Nous rejoindre c'est :

1. Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure.
2. Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés.
3. Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs).
4. Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales.
5. Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée.

Vous êtes commercial(e) dans l'âme, vous vous démarquez par votre personnalité, votre sens de l'analyse et votre force de conviction. Animé par l'envie de performer? Vous êtes débutant ou confirmé?

Vous êtes à la recherche d'indépendance et de challenges?

Bienvenue à vous.

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