Conseiller patrimonial

CONSEILLER PATRIMONIAL

Poste et missions

* Au sein du Cabinet, vous assurez en autonomie le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients patrimoniaux.
* Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation d’objectifs par la commercialisation d’une large gamme de produits et services financiers.
* En commençant par l'étude des besoins globaux de la clientèle, vous effectuerez la promotion et la vente de nos produits et services.
* L'action et la proactivité vous caractérisent, en conséquence la conquête de nouveaux clients sonne comme une évidence dans votre métier !
* Soucieux(se) de la satisfaction de votre clientèle, vous mettez également en œuvre toutes les actions afin de fidéliser et accompagner vos clients dans un souci de conformité et de bonne gestion des risques.

Profil recherché

* Vous avez une bonne connaissance des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.
* Vous démontrez des aptitudes à réaliser l’analyse de la situation financière des clients, comprendre leurs objectifs et recommander des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
* Vous êtes autonome dans la gestion et le développement de votre portefeuille : détecter les potentiels, définir des plans d’actions, et travailler sur la recommandation de nouveaux prospects.
* Vous prévenez et maîtrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.

Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste.

Compétences et qualités requises

De formation supérieure à Bac +4/5 (gestion de patrimoine, banque-finance, conseiller patrimonial), vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans une fonction similaire et maîtrisez les obligations règlementaires, les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Informations complémentaires sur le poste

Prise de poste : dès que possible

Lieu : Baie de l’Orphelinat, Nouméa

Temps de travail : temps complet du lundi au vendredi

Contrat : CDI période d'essai 3 mois renouvelable une fois

Rémunération : Fixe + Prime annuelle sur objectif, Intéressement sur CA, Mutuelle

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