Conseiller en gestion de patrimoine spécialiste

Détails du Poste

La société Le Mercato de l'Emploi cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.


Fonction Principale

Analyser le patrimoine : Le candidat sélectionné analysera attentivement les actifs et passifs des clients pour élaborer des solutions personnalisées répondant à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

Développer des stratégies : Ce spécialiste créera des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de la clientèle.

Proposer des solutions innovantes : Il concevra et mettra en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.

Assurer une veille de marché : Le Conseiller en Gestion de Patrimoine suivra en permanence l’évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller ses clients sur les meilleures opportunités et risques.

Développer le portefeuille client : Il identifiera et attirera de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.

Connaître le tissu économique local : En utilisant sa connaissance approfondie de la région, il conseillera et rapprochera les services de l’entreprise des besoins locaux.

Appuyer sur un réseau existant : Il bénéficiera de son réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement son activité.


Caractéristiques du Candidat Idéal

* Avoir une expérience confirmée (minimum 3 ans) dans les domaines de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier.
* Faire preuve d’autonomie et avoir un réel désir d’indépendance/entrepreneuriat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.
* Avoir un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
* Pouvoir travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession.
* Avoir une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneur.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s’investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.