Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Rennes

Rennes, France

École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance le au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l'école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.


Responsabilités

* Assister aux rendez-vous clients avec le conseiller afin de devenir autonome dans la conduite d'un entretien avec un client
* Établir des propositions commerciales et effectuer des recherches sur l'ensemble de la gamme de nos produits et services
* Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers
* Assister à la rédaction de nos différents contrats : financiers, immobiliers, etc.
* Réaliser le suivi des dossiers en cours
* Réaliser des études patrimoniales et analyser les besoins du client
* Se constituer un portefeuille client à partir de la 2ème année
* Rester informé de l'actualité économique, financière et géopolitique


Compétences requises

* Connaissances : Une maîtrise de Word, Excel et PowerPoint
* Aptitudes : tempérament commercial, aisance relationnelle, envie d'apprendre, curiosité, organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve), capacité d'adaptation, force de proposition
#J-18808-Ljbffr