Conseiller en gestion de patrimoine f/h, guichainville

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H, Guichainville

Guichainville, France

En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprises, tes missions sont les suivantes :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
2. Accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
4. Réaliser des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.
5. Assurer de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospects.
6. Maîtriser l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).

De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire, tu possèdes des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse avec une appétence pour l'aspect commercial. Tu aimes le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances.

Tu te reconnais dans ce profil et les missions te parlent ? Alors n'hésite plus et rejoins l'équipe Cerfrance Seine Normandie ! Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ? Répondre aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, satisfaire à leurs besoins, les conseiller et les accompagner sur le long terme : ce sont les défis que nous relevons quotidiennement au sein de Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur et référent du conseil aux TPE-PME. Notre ancrage dans le tissu économique et social local en fait l'un des moteurs de l'économie de nos territoires (Eure, Seine Maritime, Ile de France) sur tous les métiers de l'agriculture, de l'artisanat, du service, du commerce et des professions libérales.

Grâce à leur connaissance approfondie du terrain, nos collaborateurs offrent à nos 12 clients des informations ciblées et des conseils opérationnels dans de multiples domaines de la gestion d'entreprise, pour remplir leurs obligations réglementaires et réaliser leurs projets en adoptant une démarche RSE.

Jour après jour, nos collaborateurs avancent ensemble pour faire de notre entreprise engagée : Nous croyons dans la force du collectif, la coopération et les échanges au sein d'une communauté professionnelle qui aide chacun à être plus responsable et performant.

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