En binôme avec un Conseiller Patrimonial Expert, vous assisterez le Conseiller dans la gestion et le suivi de son portefeuille client (préparation des dossiers, rendez-vous en binôme, relance clients). Votre parcours d'intégration permettra l'apprentissage du métier :
- Acquérir les connaissances techniques (environnement juridique, fiscal et financier) permettant d'apporter un conseil avisé aux clients, - Acquérir les compétences et méthodes commerciales pour la création d'une activité commerciale chez GRESHAM (ciblage clientèle, prospection téléphonique, prise de recommandation, réalisation du bilan patrimonial et de son analyse, construction d'une préconisation, vente, suivi et fidélisation d'un portefeuille).
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