Missions
-Gestion administrative
Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)
- Audit patrimonial
Bilan de la situation patrimoniale, proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client, listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers. Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)
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