Conseiller patrimonial expert - nantes (44) f/h

Conseillère patrimoniale experte - Nantes (44) F/H

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Abeille Assurances et Albéa Patrimoine ont décidé de féminiser tous ses intitulés de postes du 8 mars au 8 avril. Cette initiative vise à faciliter l'identification des femmes aux emplois traditionnellement masculins.

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission, et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Nantes, où une équipe de 3 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance.

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.


Missions et objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vos objectifs :

* Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
* Conquérir de nouveaux clients,
* Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.


Vos missions :

* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
* Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
* Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.


Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.

Certification CIF et AMF seraient un plus.


Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.


Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.


Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite.

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