Poste
Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission, conseillant 243 000 clients ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.
Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), avec 110 Conseillers patrimoniaux dans 40 agences de proximité en France et une Agence Digitale.
Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine, nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie, leader par la taille de son portefeuille.
Intégrez notre agence à Toulouse et rejoignez une équipe de 2 conseillers certifiés CIF pour dynamiser notre croissance et séduire nos clients.
En tant que membre de notre équipe, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, intégrant le groupe Abeille Assurances et Aéma.
Missions et objectifs
Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients et créerez des prospects grâce à une gamme d’offres Épargne, Retraite, Capi et SCPI, dans un cadre dynamique qui enrichira vos compétences.
Objectifs
* Développer le portefeuille clients de votre agence via une analyse patrimoniale systématisée.
* Conquérir de nouveaux clients.
* Fidéliser nos clients par des conseils financiers et patrimoniaux de qualité.
Vos missions
* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
* Déterminer des stratégies d'investissements basées sur l'analyse de la situation des clients.
* Effectuer des découvertes client systématiques et enregistrer les données dans nos outils.
* Développer votre portefeuille en conquérant de nouveaux clients.
Profil / Expériences
Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent avec expérience, vous êtes dynamique, avec une forte aisance relationnelle et un engagement à servir nos clients. Vous maîtrisez les enjeux du développement commercial, aimez les challenges et travaillez en équipe. Une première expérience dans le secteur bancaire ou de l'assurance est souhaitée.
Nos engagements
L’assurance d’être soi-même :
Chez Abeille Assurances, nous valorisons la diversité et traitons les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. Nos différentes communautés témoignent de notre engagement pour la diversité et l’inclusion.
À propos d’Abeille Assurances
Compagnie majeure de l’assurance en France, avec 3000 collaborateurs et 180 ans d’expérience, nous proposons une large gamme de produits et services d’assurance et d’épargne. Nous sommes le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France.
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