Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Missions principales Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux Réaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des stratégies d'optimisation Élaborer des solutions sur-mesure en matière de : Organisation patrimoniale Optimisation fiscale Transmission de patrimoine Investissements financiers et immobiliers Assurer un suivi régulier des clients et maintenir une relation de confiance Collaborer avec les experts internes et externes (notaires, avocats, experts-comptables) Participer à des événements de networking et développer le portefeuille client Compétences requisesTechniques Maîtrise des techniques de gestion de patrimoine Excellente connaissance des marchés financiers Expertise en fiscalité des particuliers et du patrimoine Compréhension approfondie des problématiques de transmission Maîtrise des outils informatiques et logiciels métier Personnelles Excellent relationnel et sens de l'écoute Rigueur et organisation Capacité d'analyse et de synthèse Discrétion et confidentialité Proactivité et autonomie Aptitude à travailler en équipe Formation et expérience Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, DESS) ou école de commerce Certification AMF obligatoire Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine Salaire Fixe entre 40/45k brut