Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine, Chelles

Description du poste

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise.

Rejoindre nos 3.650 collaborateurs, c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences, où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour, avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations de pointe.

Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F

Tous nos postes sont ouverts en CDI. Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et accompagné par un coach dédié.

Vous aurez 3 grands domaines d’intervention :

1. Donner vie aux projets de vos clients
2. Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients
3. Développer les synergies et le collectif

Vous avez obligatoirement une première expérience qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque.

Vos missions au quotidien :

1. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence.
2. Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert.
3. Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients.
4. Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.
5. Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients.
6. Vous participez activement à la fidélisation des clients.
7. Vous assurez une veille active des évolutions en matière fiscale.

Vos atouts pour réussir :

1. Vous excellez dans l’art de la relation client.
2. Vous êtes enthousiaste et dynamique.
3. Vous maitrisez l’art de la communication.
4. Vous êtes orienté vers la satisfaction client.
5. Vous avez une forte appétence commerciale.
6. Vous aimez travailler en équipe.

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages :

1. 19 à 21 jours de RTT chaque année.
2. Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé.
3. Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo.
4. Une excellente mutuelle pour toute la famille.

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine, et vous justifiez d’une première expérience dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain.

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