Description du poste
Nous recherchons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine H/F expérimenté(e) pour rejoindre notre prestigieux cabinet de services financiers à Marseille, France. A ce titre, vous serez chargé(e) de fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine aux particuliers et aux familles fortunées, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers et à sécuriser leur avenir financier.
* Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients fortunés.
* Effectuer des analyses financières approfondies et créer des plans financiers à long terme.
* Fournir des conseils d'expert sur les stratégies d'investissement, la gestion des risques et la répartition des actifs.
* Fournir des conseils sur la planification fiscale et successorale afin d'optimiser la situation financière des clients.
* Gérer et développer un portefeuille de clients de grande valeur, en entretenant des relations solides.
* Vous vous tenez au courant des tendances du marché, des conditions économiques et des changements réglementaires.
* Collaborer avec les équipes internes pour fournir des solutions financières complètes.
* Préparer et présenter des rapports financiers détaillés et des recommandations aux clients.
* Identifier et poursuivre de nouvelles opportunités d'affaires afin d'élargir la base de clients.
* Veiller au respect de toutes les réglementations financières pertinentes et des politiques de l'entreprise.
Qualifications
* Licence en finance, en économie ou dans un domaine connexe ; Master en finance ou MBA de préférence.
* Planificateur financier certifié (CFP) ou certification équivalente
* Minimum de 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe
* Expérience confirmée dans la gestion de portefeuilles de clients fortunés.
* Solides compétences analytiques et maîtrise de l'analyse et de la planification financières
* Connaissance approfondie des stratégies d'investissement, de la gestion des risques et de la planification successorale.
* Excellente compréhension des marchés financiers et des différents produits d'investissement
* Maîtrise d'Excel et de logiciels de modélisation financière avancés
* Excellentes compétences en matière de gestion des relations avec les clients et de communication
* Capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise.
* Solides normes éthiques et engagement à respecter la confidentialité des clients
* La maîtrise du français et de l'anglais est requise.
* Compréhension approfondie de la conformité réglementaire en matière de gestion de patrimoine
* Volonté de se tenir au courant des tendances du secteur et de se perfectionner en permanence.
Informations supplémentaires
* Quels sont nos avantages ?
- Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence » - Un accompagnement financier à l’embauche - Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales - De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...) - Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema).
* Secteurs
Bouches-du-Rhône
* Ces opportunités sont à pourvoir dans le cadre d'un jobdating organisé sous le format d'entretiens individuels le lundi 17 mars, de 09h00 à 18h00, sur Marseille.
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