Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

* Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.

* Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.

* Suivre les investissements réalisés.

* Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements, donations-succession, et immobilier.

* Développer et fidéliser votre portefeuille clients.



Ce que nous offrons :

* Un statut indépendant avec une rémunération compétitive et non plafonnée, en fonction de vos performances.

* L’opportunité de constituer un portefeuille clients solide.

* Une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.

* Des contacts fournis par le cabinet, avec accès à une base de 7 000 clients potentiels provenant de la synergie entre le pôle courtage et le pôle gestion de patrimoine.

* Une large gamme de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de vos clients.

* Des partenariats bancaires diversifiés.

* Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour dynamiser votre évolution.

* Des perspectives d’évolution en tant que responsable d’équipe, vous permettant de faire progresser votre carrière au sein de notre structure.



Vos compétences :

Vous avez une expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine et souhaitez diversifier votre activité.

* Vous êtes ambitieux(se), tenace et faites preuve de leadership.

* Vous recherchez un environnement exigeant et convivial pour vous développer.

* Vous aimez travailler en équipe, relever des défis et vous surpasser.

* Vous êtes exigeant(e) et avez soif d'apprendre.

Envie de relever le défi ? Rejoignez-nous pour construire ensemble une carrière épanouissante dans la gestion de patrimoine !




Rejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de Patrimoine

Vous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance, membre du Club Aktif+ et courtier en prêts immobiliers depuis 21 ans (franchisé Vousfinancer), recrute des courtiers désireux d'ajouter la gestion de patrimoine à leurs services, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine souhaitant développer leur expertise.

Notre équipe :

Intégrez une équipe dynamique, dirigée par une directrice inspirante et des conseillers passionnés. Chez Investimmo Conseil Finance, nous favorisons un environnement de travail collaboratif et stimulant, propice à l'épanouissement de chacun.re développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !