Alternant conseiller en gestion de patrimoine

Alternant Conseiller en gestion de patrimoine, Ille-et-Vilaine

Cerfrance Brocéliande accompagne les dirigeants dans le développement et la transmission de leur patrimoine. Fort de notre indépendance, nous réalisons exclusivement des missions de conseil pour aider le dirigeant à prendre les bonnes décisions. Au sein de l’équipe de consultants en stratégie patrimoniales et prévoyance, tu évolueras avec 2 consultants expérimentés, en lien étroit avec nos équipes comptables, juridiques et fiscales.

Tes missions sont les suivantes :

1. Assister le consultant en gestion de patrimoine au quotidien (participation aux rendez-vous clients et rédaction des comptes rendus d’entretien, appui dans la réalisation des études patrimoniales sur BIG EXPERT, recherche juridique, déclarations de revenus fonciers et IFI, bilans retraite…).
2. Participer à la vie de l’équipe (présentation de sujets techniques lors des réunions idéalement tirés des notions vues dans le cadre de la formation).
3. Contribuer à la mise à jour et l’amélioration des livrables clients (élaboration des paragraphes « type » à insérer dans les études patrimoniales).
4. Collaborer à la veille juridique, économique et financière, aux actions de communication à destination des clients (rédaction d’articles pour la newsletter mensuelle, co-animation de réunions d’information sur les sujets d’actualités).

Les missions sont évolutives en fonction de ta montée en compétences et de ta motivation.

Et vous... Pour réussir ces missions, tu détiens certains atouts indispensables : tu aimes le relationnel, tu es à l’écoute, tu es rigoureux(se) et organisé(e). Tu es force de propositions, curieux(se), tu aimes le travail en équipe. Tu es actuellement en Master 1 ou 2 gestion de patrimoine et tu recherches une entreprise pour t’accueillir en alternance. Tu as envie de t’investir dans une équipe et mettre en application ce que tu apprends en cours ? Alors rencontrons-nous !

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