Conseiller en gestion de patrimoine (f/h)

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite).



Vos missions :

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- Organiser son activité commerciale
- Prospecter
- Rencontrer ses clients
- Découvrir les besoins des clients et les conseiller
- Proposer et vendre des solutions adaptées
- Pratiquer la recommandation
- Suivre son activité commerciale




Les avantages du statut :

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- Statut d'indépendant
- Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire
- Rémunération sans plafonnement
- Un portefeuille de 100 à 150 clients
- Un mix produit
- Un accompagnement
- Une tablette avec signature électronique
Savoir-faire :

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- Développer un réseau
- Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
- Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
- Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
- Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
- Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
- Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
- Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
- Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
- Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
- Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
- Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
- Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance




Savoir-être :

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- ? Négociateur(trice)
- Persuasif(ve)
- Entreprenant(e)
- ? Organisé(e)
- Autonome




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