Conseiller(e) en gestion de patrimoine h/f, rhône

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F, Rhône

Groupe Crédit Agricole

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Tout Commence Ici… à Sud Rhône-Alpes !

Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire ! Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez vous.

Dans la limite d’une heure autour de votre lieu d’affectation, vous serez amené à travailler au sein de plusieurs agences du bassin d’emploi. Vous êtes en soutien des équipes en place en cas d’absences de moyenne ou longue durée.

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, vous développerez, gérerez et suivrez un portefeuille d'affaires tout en animant des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.

Activités principales :

* Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, en assumant l'intégralité de la gestion privée des clients.
* Contribuer à l'accueil de la clientèle et l'orienter vers le canal de distribution approprié.
* Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal.
* Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, par téléphone et en visio conférence.
* Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection.
* Assurer le montage des financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique.
* Apporter son expertise sur les dossiers complexes aux autres métiers.
* Participer à l'information et à la formation des conseillers patrimoniaux.
* Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé.

Et votre profil ?

* Formation Bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme.
* Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers.
* Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières.
* Maîtrise des techniques de financement.
* Forte capacité de négociateur.
* Tempérament de développeur.

En nous rejoignant, vous bénéficierez :

* De réelles perspectives de carrière : vous offrant un horizon professionnel sur de potentielles passerelles parmi nos métiers.
* D’une formation adaptée : intégration à l’Académie par Sud Rhône-Alpes avec un plan de formation de 9 semaines.
* D’une rémunération attractive : un salaire fixe, couplé à un salaire variable, un 13ème mois et des tickets restaurant.
* D’une attention portée sur votre équilibre de vie au travail : flexibilité grâce à l’acquisition de jours de RTT et le télétravail.

On finit de vous convaincre ? Voici 3 dernières raisons de cliquer sur « Postuler » !

* Intégrez une entreprise engagée sur le plan RSE dans la transition énergétique.
* Progressez au sein d’une grande entreprise qui vous accompagnera dans votre montée en compétences.

Quelle suite pour votre candidature ?

Entretien RH: Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien visio.
Entretien Manager: Un échange sera à prévoir si votre profil est validé suite au 1er entretien RH.

On a tous une belle histoire à écrire, donnez vie à la vôtre dans l’une de nos équipes !

#J-18808-Ljbffr