Chargé d'affaires gestion privée - groupe aude - h/f

Chargé d'Affaires Gestion Privée - Groupe Aude - H/F


Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, acteur majeur sur son territoire, accompagne au quotidien l’ensemble des acteurs locaux et régionaux et leurs projets innovants.

Banque historique des particuliers, nous sommes aussi la banque des professionnels et des décideurs en région, avec près de 1.1 million de clients représentant environ 40% de la population du territoire.

Banque mutualiste, nous nous distinguons par une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée et durable, portée par nos mandataires et nos 1400 collaborateurs.

Banque digitale, nous proposons et développons les meilleurs outils au service de nos clients.

Attachés au capital humain, nous formons et accompagnons nos collaborateurs tout au long de leur carrière.

Nous faisons partie du groupe BPCE, 2ème Groupe bancaire français et fier sponsor des JO 2024.


Poste et missions

Rattaché(e) à la direction de Groupe de l'Aude (basée à Narbonne) et en charge de plusieurs agences, vous êtes un(e) véritable expert(e) métier, l’interlocuteur privilégié de la clientèle Haut de Gamme et Gestion Privée et contribuez activement au développement de leur équipement.

1. Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
2. Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
3. Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
4. Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
5. Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
6. Optimiser la rentabilité du portefeuille,
7. Entretenir votre expertise métier.

Nos avantages :

* Des agences rénovées et au cœur de la vie de quartier
* Perspectives de carrières/évolutions/mobilités locales et dans le Groupe BPCE
* CSE : réduction sur les voyages, billetteries, organisation d’événements, chèques vacances/culture, sections sportives, …
* Mutuelle d’entreprise et dispositif prévoyance, Tickets restaurant
* Avantages bancaires (tarifs préférentiels)
* Un équilibre vie pro / vie perso : horaires fixes et proximité de votre domicile, congés (31 jours), 12 RTT

Un recrutement rapide en 2 étapes :

1. Réalisation d’un test de personnalité et d’un entretien avec un recruteur (RH)
2. Entretien avec un manager métier

Et la rémunération ? Une partie fixe + une part variable sur objectifs collectifs par agence et objectifs individuels, ainsi qu’une prime d’intéressement/participation.


Profil et compétences requises

* Vous disposez d’une ancienneté de 3 ans dans votre poste actuel,
* Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine OU vous disposez d’une connaissance ET d’une expérience significative en matière de Gestion de Patrimoine.
* Vous disposez d'une expérience réussie en gestion de portefeuille. Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.
* Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d’évolution.
* Vous êtes rigoureux(se) dans votre travail et avez un sens aigu des priorités,
* Vous maitrisez la gamme des produits et services bancaires et patrimoniaux et types de financements liés à cette clientèle,
* D’un naturel accueillant, vous avez le sens de l’écoute et du service et savez convaincre vos interlocuteurs grâce à vos qualités d’orateur,
* Vous respectez les règles de conformité et avez un sens aigu de la confidentialité.

En fonction de vos souhaits, des besoins de l’Entreprise et de vos compétences, vous aurez la possibilité d’évoluer professionnellement et relever les challenges que la CELR pourra vous proposer !

Alors, prêt(e) à relever un nouveau challenge ? Rejoignez-nous !

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