Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

TFD Recrutement recherche pour un cabinet d'expertise comptable reconnu à l'échelle régionale, un Conseiller patrimonial H/F basé.e à Aubagne.

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, votre objectif principal est de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.

Vos missions seront les suivantes :
- Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins
- Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits patrimoniaux
- Accompagner les clients dans la souscription des contrats
- Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le référent communication
- S'assurer de la conformité et de la complétude des dossiers
- Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements

Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaité, vous avez une expérience confirmé.e dans ce domaine.
Fédérateur, doté d'un grand sens commercial et d'un excellent relationnel, vous ressentez une vive volonté de vous donner les moyens pour atteindre les objectifs fixés.

Salaire fixe + primes de performance, objectifs, participation et intéressement

Experience: 3 An(s)

Compétences: Établir le bilan patrimonial d'un client

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.