Conseiller en gestion de patrimoine h/f (cdi)

Poste : Vos principales missions sont :

Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables
Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client
Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
Veille économique et fiscale, formation annuelle


Profil : Profil recherché :
Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative dans ces domaines en cabinet.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective) et du marché immobilier est appréciée.
Doté(e) d'une aisance relationnelle, vous aimez la relation client et avez l'esprit d'équipe.
Force de proposition, vous avez envie d'évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et bienveillant.


Découvrez les avantages :
Passage de 1 à 2 jours de télétravail par semaine
Augmentation de la prise en charge employeur à hauteur de 80% pour la mutuelle" Birthday OFF " : 1 jour de congé offert le mois de votre anniversaire
Journée de Solidarité offerte par la Direction
Tickets Restaurant : 10EUR par jour travaillé pris en charge à 60% par l'employeur

Consultante en recrutement, je recrute tous types de profils pour les métiers de l'Audit et de l'Expertise-Comptable, Social et Juridique pour des cabinets en Ile-de-France.
Je vous accompagne et vous conseille dans le cadre de votre évolution professionnelle avec le plus grand respect et professionnalisme à l'image de notre maison mère le Groupe PROMAN.

Marie CHAIEB

Le poste est proposé en CDI, temps plein pour une fourchette de rémunération comprise entre 38000EUR - 45000EUR (à définir selon profil et expérience)
Entreprise : Afin de rejoindre un groupe résolument tourné vers l'innovation, axant sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluri professionnels et innovantes : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital, Winsearch recrute un Conseiller en gestion de Patrimoine H/F.

Le poste est proposé en CDI temps plein et est situé à : Paris (75009)

Le groupe compte aujourd'hui près de 400 salariés et 26 associés, c'est l'un des 30 premiers cabinets indépendants en France et compte aujourd'hui 21 bureaux de proximité.

Fort de son engagement pour le bien-être de ses équipes, la structure est labellisée depuis 2023 : " Happy At Work ", " WeImpact " et " Happy Trainees ".