Alternance conseiller(e) en gestion de patrimoine

Alternance Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Alternance rémunérée : Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Avnear est une fintech spécialisée dans l’investissement en Assurance-vie et Plan Épargne Retraite (PER). Grâce à notre technologie et à notre expertise, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de leur épargne avec une approche axée sur la sécurité.

En tant qu'alternant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans le développement et le suivi de nos clients. Vous serez formé(e) à toutes les étapes du parcours client et participerez activement aux missions suivantes :

1. Prospection et développement commercial

* Identifier de nouveaux leads et opportunités commerciales
* Contacter des prospects (phoning, e-mails) pour leur présenter nos solutions d’investissement
* Fixer des rendez-vous pour nos conseillers en gestion de patrimoine pour les profils gestion privée
* Rédiger des propositions commerciales et argumentaires adaptés aux besoins des prospects

2. Suivi et fidélisation client

* Accompagner les clients tout au long du processus d’ouverture de contrat jusqu’à la finalisation
* Relancer les clients et prospects
* Assurer un suivi après ouverture de compte pour garantir la satisfaction et détecter de nouveaux besoins
* Répondre aux demandes et questions des clients sur nos offres

3. Gestion administrative et organisationnelle

* Préparer et analyser les dossiers clients avant validation
* Assurer la mise à jour des bases de données CRM
* Suivre les indicateurs de performance commerciale et proposer des axes d’amélioration
* Rédiger des reportings d’activité pour la direction

Profil recherché

* Bac+2 à Bac+5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Assurance ou Commerce
* Excellent relationnel et aisance téléphonique
* Goût du challenge et sens commercial
* Rigueur et forte capacité d’organisation
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, CRM, etc.)
* Une première expérience en phoning ou prospection est un plus

Ce que nous offrons

* Rémunération selon le barème légal
* Formation complète sur la gestion de patrimoine et la relation client
* Une expérience pratique et formatrice dans une fintech en pleine croissance
* Encadrement et montée en compétences
* Possibilité d’embauche à l’issue de l’alternance

Postulez dès maintenant en envoyant votre CV à contact@avnear.fr!

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