BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.
Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Pays de la Loire, reconnu pour son investissement auprès des territoires recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H basé sur le triangle Mortagne / Chantonnay / Montaigu. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H), vos missions seront les suivantes :
- Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en leur apportant un accompagnement sur mesure (très beau portefeuille avec de hauts encours) ;
- Analyser la situation financière et les objectifs de chaque client afin de proposer des solutions adaptées en matière d'investissements, de fiscalité et de transmission de patrimoine (travail en architecture ouverte) ;
- Assurer un suivi régulier des stratégies patrimoniales mises en place et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients ;
- Collaborer avec des experts internes et externes (Ingénieurs Patrimoniaux, Fiscalistes, Notaires) pour offrir une approche globale et optimisée ;
- Participer activement au développement commercial en identifiant et en fidélisant de nouveaux clients grâce à votre expertise et votre réseau.
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