MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .
MISSIONS
* Gérer et développer un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
* Analyser la situation financière, fiscale et juridique des clients pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
* Conseiller les clients en matière d'investissements, d'assurance-vie, de succession, et de fiscalité.
* Proposer des solutions en termes de placements financiers (immobilier, actions, fonds) et d'optimisation fiscale.
* Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et des objectifs.
* Participer à la veille économique et réglementaire pour rester à jour sur les lois en vigueur et les produits financiers.
* Collaborer avec des partenaires externes (banques, compagnies d’assurance, experts-comptables) pour offrir des services complets.
* Réaliser des reportings réguliers auprès de la direction sur les performances du portefeuille clients.
PROFIL
* Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Droit (Bac+3 minimum validé).
* Bonne connaissance des produits financiers et des stratégies d'investissement.
* Esprit d'analyse et rigueur dans la gestion des dossiers clients.
* Sens du relationnel et capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
* Autonomie, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe.
MODALITÉS
* Type de contrat : alternance
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois
Programmation :
* Du lundi au vendredi
Formation :
* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.