Conseiller en gestion de patrimoine entreprises et dirigeants

Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants, Nancy

UFIFRANCE Patrimoine

Description du poste: Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges et vous bénéficiez de l’expérience d’une équipe d’experts en Entreprises dans l’accompagnement de vos clients.

Votre rôle sera de:

1. Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.
2. Apporter votre expertise à vos clients, dans les domaines suivants:
1. Les ressources financières de l’entreprise: création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
2. Les ressources humaines de l’entreprise: mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d’épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l’intéressement des salariés à la performance de l’entreprise.
3. Les ressources personnelles du dirigeant: diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle.

Vous avez le goût du challenge? Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences!

POURQUOI CHOISIR l’UFF ?

1. Pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation.
2. Pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe, mais aussi de nos experts et fonctions supports.
3. Pour notre centre de formation interne unique sur le marché.
4. Pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition.
5. Pour accompagner des dirigeants dans leur prise de décision.
6. Pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte.
7. Pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées.
8. Pour nos valeurs humaines et éthiques.
9. Pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients.

Qualifications: Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales. Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

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