Conseiller patrimonial - alternance h/f

Informations générales

Entreprise de l'Economie Sociale, la Macif appartient à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 collaborateurs se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,3 millions de sociétaires et clients en assurances dommages, santé - prévoyance et finance - épargne. Avec un taux de fidélisation de 96%, notre plus belle réussite est la confiance qu'ils nous accordent.

Rejoindre le Groupe Macif, c'est s'engager dans un Groupe qui innove et qui développe ses expertises sur le marché globalisé des services, notamment ceux de demain. C'est aussi s'engager dans un Groupe mutualiste, qui place les femmes et les hommes au cœur de sa stratégie de développement, notamment grâce à notre politique de ressources humaines, axée sur le développement et le renforcement des compétences de nos salariés.

Intitulé du poste

Conseiller patrimonial - Alternance H/F

Type de contrat

Alternance

Description du poste

Vous recherchez une entreprise dans le cadre de votre alternance en vue de préparer un Master 2 en Droit des assurances ou gestion de patrimoine ?
Vous souhaitez découvrir une entreprise dynamique aux valeurs mutualistes et humanistes ?

Macif Finance Epargne vous offre les 2 en vous proposant un poste de conseiller patrimonial pour la rentrée 2025-2026.

Ce que nous recherchons aujourd'hui ? Une personne prête à apprendre et à relever les défis au sein du service Expertise et marchés Spécialisés.

Alors, prêt(e) à nous suivre ?

Accompagné(e) par votre tuteur d'alternance et en collaboration avec les membres du service, vos missions consisteront à :

- Vous collectez les éléments puis analysez l'environnement familial, fiscal et patrimonial des clients ainsi que leurs objectifs d'épargne ;

- Vous recherchez des solutions d'optimisation patrimoniale adaptées aux attentes et à la situation des clients et délivrez des préconisations adéquates ;

- Vous participez activement aux objectifs de commercialisation de l'offre patrimoniale ;

- Vous identifiez et évaluez les risques liés aux situations des clients ;

- Vous conseillez et accompagnez les clients patrimoniaux dans leurs projets et vous répondez à toutes leurs questions d'ordre patrimonial, financier, juridique ou fiscal, en lien avec l'assurance-vie et la retraite ;

- Vous rédigez des préconisations et conseils clients ;

- Vous accompagnez l'ensemble du réseau dans la prise en charge de la clientèle patrimoniale.


Dès votre arrivée et tout au long de votre alternance, vous serez intégré(e) dans nos équipes, formé(e) et accompagné(e) par un tuteur.


Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) par la gestion de patrimoine avec un intérêt accru pour l'assurance-vie et vous intégrez en septembre 2025 un Master 2 en alternance ;

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, relationnelles et votre esprit d'équipe ;

Vous savez faire preuve d'initiative et de discernement et avez un bon esprit d'analyse et de synthèse ;

Organisé(e), vous savez faire preuve d'adaptabilité et d'ouverture d'esprit ;

Rigueur et fiabilité sont également des atouts indispensables pour ce poste.


Alors ce poste est fait pour vous !