Conseiller en gestion de patrimoine h/f (cdi)

Poste :

Vous êtes Conseiller engestion de Patrimoine ? Alors nous vous attendons !

In Extenso est l'un des leaders del'expertise comptable en France et poursuit le développement de son offred’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoineprofessionnel et personnel. Avec un réseau de plus de 7300 collaborateurs et 280agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefsd'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsablesd'associations un service professionnel complet, privilégiant laproximité, l'écoute et la proactivité.

Chez In Extenso, nous avons choisi de placer lapassion au cœur de notre nouvelle stratégie RH car nous sommes convaincus quela passion, qu'elle soit d'origine professionnelle ou personnelle, constitueune richesse pour In Extenso. Notre promesse Ressources Humaines vous permet debénéficier d’un environnement qui facilite votre quotidien, de construire votreprojet professionnel et de partager des valeurs communes.

Votre rôle consistera à conseiller les clients duGroupe (région PACA), collecter auprès d’eux la documentation nécessaires envue de la réalisation d’études patrimoniales, et leur proposer des solutionsd’optimisation adaptées à leurs situations. Ce poste requiert un socle deconnaissances transversal (différentes formes sociales, fiscalité de base dessociétés et des particuliers, régimes sociaux) ainsi qu’en gestion depatrimoine (démembrement, donation, succession, protection du conjoint, régimematrimoniaux, assurance vie, etc.).


Au cours de vos échanges avec les clients du Groupe, vous participerez à lamise en place des missions suivantes :

* Bilans et Audits patrimoniaux
* Incidences financières des différents projets du client
* Bilans de carrières, audits et accompagnement à la liquidation des droits
* Analyse de la protection sociale
* Évaluation financière de l’IRPP et l’impact des solutions de défiscalisation
* Élaboration des stratégies d’investissements (IR/IS, société/en nom propre, etc.)
* Montage holding

Vous serez également accompagné(e)et formé(e) par nos équipes internes en complément de votre formation etconnaissances de bases.

Profil :

Profil

De niveau Bac +3 à Bac +5 dans le secteur del’ingénierie patrimoniale, du droit (notarial ou des affaires) ou de lafiscalité (personnelle et/ou entreprise), vous souhaitez associer la théorie àla pratique et développer votre sens du conseil et de l’accompagnement dans undomaine passionnant.

Autonome et rigoureux(se), vousêtes doté(e) d’une grande aisance commerciale et relationnelle vous permettantd’aller au contact de notre clientèle et appréciez travailler en équipe.Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation etde la précision.

Qui sommes-nous ?

Avec un réseau de 7 300collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, InExtenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des servicesprofessionnels pour les TPE-PME.

Rejoignez-nous pour entreprendrel’avenir !

Nous sommes certifiés Great Place To Work® etengagés dans un programme RSE ambitieux. Notre esprit d’équipe s’exprime auquotidien.

Soyez fier(re) d’être acteur(rice)d’un avenir meilleur !

Entreprise : Avec un réseau de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales et associations pour créer, gérer ou développer leur entreprise ou leur activité.Nous accompagnons nos clients à tous les stades de la vie de l’entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine du dirigeant, conseil en innovation-croissance jusqu’à la transmission d’entreprise.Nous sommes l’interlocuteur privilégié de plus de 160 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et avons réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros.