Conseiller en gestion de patrimoine confirmé h/f

Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.


Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence de Toulouse d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine, qui sera en charge d'un portefeuille de 400-500 clients.


VOS MISSIONS


* Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
* Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
* Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
* Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)
* Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.


CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS


* Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
* Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.


VOTRE PROFIL

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum.

Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.

Expérience minimum de 2 à 5 ans en gestion de patrimoine.


CARACTERISTIQUES DU POSTE

Type de contrat : CDI

Statut : Cadre forfait jours

Rémunération : Fixe + variable déplafonné

Tickets restaurant, chèques vacance, chèque cadeaux, CE

Situation géographique : Toulouse