Conseiller en gestion de patrimoine

Description

de l’entreprise :

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle s'impose comme un acteur économique majeur de son territoire.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, avec la solidité d'un groupe international.

Missions :

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et/ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

- Accompagné(e) d'un Conseiller en gestion de patrimoine/banque privée, vous participerez à la gestion, le développement et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes.

- Vous apprendrez à analyser leurs besoins afin de bâtir des solutions sur mesure.

- En binôme, vous gérerez et développerez un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité, analyse des évolutions du marché.

Plus généralement, vous serez impliqué(e) dans la vie de l'équipe et participerez aux différents projets et activités du service.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre expérience au sein du Crédit Agricole Val de France.

Vous alternez 7 jours en entreprise/3 jours à l’école

Profil recherché :

Titulaire d'un Bac+3 minimum, vous souhaitez acquérir une expérience significative et personnalisée dans le secteur bancaire.

Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire. Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers.
La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale. De plus, vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions adaptées aux clients.
Enfin, vous êtes marqué(e) par un esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec votre équipe.

Modalités

1. Type de contrat : apprentissage ou contrat de professionnalisation
2. Durée : 12 à 24 mois
3. Lieu de travail : département 28
4. Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études